自從兔子賽跑被烏龜打敗后，烏龜在森林里成了明星，兔子卻沒臉見人，跑到另一個森林里去找馴鹿請教：“馴鹿教練，我真的沒有烏龜跑得快嗎？他賽跑怎么可以比上我呢？”馴鹿回答說：“其實你比烏龜快很多，只不過是你小看了烏龜，在路上睡覺，不然你就一定會贏的。因為謙虛使人進步，驕傲使人落后，你再去找烏龜重新比試一下吧。”

過了幾天，兔子抱著必勝的信心來向烏龜挑戰，他想：只要不睡覺肯定就能贏，我比烏龜快多了。兔子到了烏龜住的村子找到烏龜要賽跑，烏龜很爽快地答應了兔子。

兔子很快就顯得有一些驕傲，他還是想：只要不睡覺就贏，哈哈！謙虛的烏龜和驕傲的兔子又站在了同一起跑線上。槍聲一響，兔子像箭一樣跑了出去，烏龜還是一步一步往前爬。這次比賽與上次相比增加了兩個交叉點和一條河，使得這次比賽更有趣味性。

兔子迅速地跑到了第一個交叉口，一邊是陡坡，另一邊則是游樂園。兔子開始還猶豫了一下，他想起馴鹿教練的忠告：比賽時不要睡覺，不然會輸的。繼而又想，這次只玩一小會，我會記住時間的。于是兔子歡快地沖進游樂園。

兔子玩得正高興時，烏龜也來到了第一個岔路口。只見烏龜把頭和腿縮進殼里，骨碌碌滾到坡底。兔子這次因為貪玩被烏龜超越過去。

烏龜繼續埋頭前進了一段路，這時兔子才想起還在比賽，馬上拼命地去追烏龜。畢竟跑得快，不一會兒兔子就趕超過烏龜。他嘆了口氣，說：“好懸啊，幸虧烏龜跑得慢，不然比賽又要輸了！”

跑著跑著兔子又要到第二個交叉口了。這里一邊是直路，另一邊是彎路，但彎路邊上有兔子愛吃的美味的青草。兔子又是不假思索地選擇了烏龜不會選擇的路線——彎路。他心想：就吃一點草，不會讓烏龜超過去的。

正當兔子享受著美味大餐的時候，烏龜也來到第二岔路口。烏龜果然選了直路，也不知不覺中超過了兔子。

兔子吃得好飽，正想睡覺時想起還在比賽，隱約意識到烏龜可能已經超過了他。兔子有點醒悟，竭盡全力去追烏龜。可是兔子選擇的是彎路，花了很長時間才追上烏龜。剛超過烏龜，突然發現前面有條河，兔子停了下來。

就在這時候，烏龜也到了。兔子焦急地找船，烏龜卻不緊不慢地游向對岸。當兔子拼命沖向終點的時候，烏龜已經到達終點，站在了領獎臺上。

兔子再一次賽跑敗給烏龜。不過，兔子很不服氣，他對烏龜說：“明年我還會來的！”烏龜回答：“好，我等著你！”

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