周瑜見諸葛亮很有才干，很嫉妒，就讓諸葛亮十天造十萬只箭，可諸葛亮說三天就能造好，還下了軍令狀。

諸葛亮請魯肅幫忙，告訴了怎么做后，還說千萬不要告訴周瑜。魯肅在周瑜面前絕口不提這件事，只說諸葛亮不用造箭的材料。魯肅按諸葛亮說的，拔了二十條船，布置了草把子和青布幔子還有軍士，等諸葛亮調度。兩天過去了，諸葛亮沒有動靜，第三天凌晨，魯肅被諸葛亮叫去取箭。

這時大霧滿天，諸葛亮的船靠近了曹軍水寨。軍士鑼鼓吶喊，驚動了曹操。曹操讓弓箭手放箭，六千名弓箭手向江中放箭，而諸葛亮把船掉了個頭來“接”箭，草把子上不一會插滿了十萬只箭就回軍營。他們的船順風順水，曹操追也來不及了。

魯肅像周瑜說了經過。諸葛亮神機妙算，周瑜自愧不如。

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