自從藍鼻子小女巫給了小木偶世間所有的表情后，小木偶就決定去各地旅行，認識更多的朋友。他告別了老木匠，去了墨斯西西里。

小木偶坐飛機來到了墨斯西西里。這是一個神奇的國家，這里的人分為三種，分別是：可大可小的泡泡人、五彩繽紛的彩色人和晶瑩剔透的玻璃人。小木偶吃驚極了，一直張著嘴，做出了“O”的嘴型。自言自語道：“這里的人怎么都這么奇怪啊？都不是黃皮膚、黑眼睛的人，而全都是這些怪怪的人呀！”

這時，小木偶身邊的一位彩色人站了出來，對小木偶說：“喂，小木頭，你能像我們一樣變幻顏色嗎？要知道我們是最好的隱身高手和偵察兵。”

“我不能。”小木偶說道。

接著，又有一個女人走過來說：“你能像我們，能變大變小嗎？能吐出又圓又大的泡泡嗎？要知道我們能去很多別人去不了的地方，完成普通人做不了的事。”小木偶說：“我也不能。”

這時，旁邊的一位玻璃人已說了起來：“那你能像我們玻璃人一樣，能夠聚集關系，成為高超的工匠嗎？”

小木偶小聲的：“我還是不能。”

過了一會，墨斯西西里所有的人都笑了，齊聲問道：“那你還能做什么呢？我們這不歡迎沒本事的人。”

“我，我會笑、會哭、會生氣、會著急、會同情關系別人會表演話劇。”小木偶輕輕的說。

“是嗎？那真好，我們這好久都沒有人來表演了，我們無聊好久了。小木偶，你能為我們表演一次嗎？我們歡迎你，會帶你感受墨斯西西里與眾不同的魅力。相信我們會成為好朋友的。”

“很高興為你們演出，我的朋友們。”

于是，小木偶為他的新朋友做了精彩的演出，并且在墨斯西西里學了很多新的東西。直到有一天，小木偶告別了朋友，帶著行李前往他旅途的下一站。

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