皇帝被孩子點出“新裝”的真相后，一路上受盡嘲笑，回到皇宮。

皇帝讓士兵們去尋找那兩個騙子，并允諾：把那兩個騙子抓回來的人，大封爵位并賞賜十萬兩黃金。

但皇帝卻不知道，他那忠誠的老大臣和他那最忠誠的將軍，是騙子的同伴。他們和騙子商量了一個計策，讓騙子被他們所抓，關入大牢；然后讓他們獲得獎勵之后，就悄悄的把騙子放出來，假裝是騙子自己逃出去的。騙子照計策辦了，他們也照計策把騙子放了出去。

騙子逃走之后，皇帝更加惱怒了。他把大部分的兵馬調出去找騙子，只留了一小部分在城里，并說抓回騙子者、賞賜二十萬兩黃金。他的老大臣和將軍聽到了這個數目，更加貪心了。

這次，他們改變了計策，他們用上次賞賜的十萬兩黃金，在城外安營扎寨，并用自己崇高的爵位威脅大量士兵加入他們的“反帝王聯盟”。許多對皇帝忠誠的士兵，也不得不加入了他們。然后，故伎重演，讓騙子逃脫后向皇帝說已經知道了騙子的位置，希望皇帝能親自去抓捕他們。皇帝爽快的答應了。但是皇帝卻沒有料到，他走后，將軍派人去攻打城池，并收買民心。同意加入他們的人民和他們一起，毀滅皇宮；而不同意的人民，卻被他們一個個屠殺掉，一個也不留。

攻破皇宮后，他們又去了扎寨的地方，為讓皇帝不發現，他們抄小路去了。渾然不知道皇帝還在得意洋洋的笑著。

皇帝到達兩個騙子所在地后，得意洋洋的走到騙子跟前，驕傲的說：“你們不是很會逃嗎，接著逃呀，你們騙我，讓我丟臉，讓我出丑，今天我讓你們死不瞑目。”“把他們給我圍起來”。

那些不知道將軍叛變的士兵，把他們給圍了起來。“你們還有什么遺言想說嗎，抓緊時間快點說，不然一會兒你們就去了黃泉路上了，”皇帝得意洋洋的說。“有，怎么沒有？你們就要去黃泉路上了。”皇帝聽了很惱怒，便大吼一聲：“殺！”這時，那個叛變的將軍說：“慢。殺我的人，先問問我再行動。”這時，叛變的士兵一擁而上，把忠誠的士兵打的一光二凈。

皇帝很驚訝：“你，我當時最信任的人就是你，沒想到啊，沒想到，你竟然會這樣……”大將軍沒等皇帝說完，就一刀捅向了他的心臟。

將軍和老大臣又建了國家。將軍當上了皇帝，老大臣又做了忠誠的老大臣。

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