變成天鵝的丑小鴨一直生活在花園。冬天快到了，他跟其他天鵝要一起飛到南方去過冬。在飛往南方的路上變成天鵝的丑小鴨看到媽媽了，他就跟其他天鵝說：“我想回家看看我的媽媽。”其他天鵝說：“那好吧！正好我們也去看看我們的媽媽吧！”變成天鵝的丑小鴨說：“看完我們的媽媽，我們明天早晨八點就在這里集合吧！”其他天鵝說：“好呀！”說完，他們就分頭回家看媽媽去了。

丑小鴨回到家媽媽、哥哥姐姐都不認識他了，跑上去問：“你是誰呀？”丑小鴨回答說：“我是以前讓你們笑話的丑小鴨。”丑小鴨的哥哥姐姐們都驚呆了，心里想：早知道他是一只天鵝我們就不笑話她了，不知道他還能原諒我們嗎，試一試吧！哥哥姐姐們真誠的說：“對不起，我們不應該笑話你丑，請你原諒兩我們吧！”變成天鵝丑小鴨說：“沒關系，事情都過去了，我也不放在心上了。”現在他們都不說丑小鴨丑了，他們都和丑小鴨的關系都漸漸的變好了。

到了和其他天鵝集合的時間了，哥哥、姐姐、媽媽都不想讓他走，丑小鴨說：“要不我們一起去南方過冬吧！”哥哥、姐姐、媽媽說：“好啊！好啊！”丑小鴨帶上他們和其他天鵝集合，其他天鵝也帶上了自己的親人，他們一起飛往南方，不一會就來到了南方，南方真美啊！他們決定永遠住在南方。

丑小鴨提議：“要不咱們去逛街吧，正好也沒事干。”他們說：“好啊！”逛街的時候丑小鴨看見一個專門取名的店他幫丑小鴨取了一個新名字叫飛神，他們就高高信心的回家了。

他們覺得南方真美啊！

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