藍鼻子小女巫給了小木偶所有的表情后，小木偶打算找到小紅狐，帶小紅狐去熊警官那兒為了小木偶自己討個說法，以證明小紅狐的那個紅背包是自己的，要回了小紅背包將會對自己以后的生活有幫助。并且還可以教訓一次小紅狐。

在熱鬧的大街上，小木偶在墻上貼好了尋人啟事，尋找小紅狐，知情人立刻來匯報。小木偶等了幾天幾夜，還是沒有人來匯報，小木偶等得不耐煩了，決定親自去找，他走過了許多地方就是不見小紅狐，突然眼前一亮，發現小紅狐在一座房子旁邊銷售物品，小木偶先裝好一個笑嘻嘻的表情，然后走過去對小紅狐說：“嘿，小紅狐，我們又見面了，下午請你和我一起去一下熊警官那兒，我想要回我的紅背包。“好的”小紅狐回答說。狡猾的小紅狐以為小木偶只會笑，到時候自己又可以撒謊一點，讓熊警官相信對小木偶施行嚴厲的處罰。

下午一點鐘，他們兩個已經到熊警官那兒開始爭論了，小木偶搶先說話。說：“那個小紅背包是我的，因為小紅狐知道我臉上的表情不可以變，以借我的背包背一下為借口，于是熊警官您，就在這個時候趕過來了，于是小紅狐撒了謊讓您相信這個紅背包是小紅狐的。”說完小木偶對小紅狐做了一個憤怒的表情。“這、這、這……”小紅狐現在已經無話可說，羞愧得臉紅了。熊警官了解這件事后讓小紅狐把紅背包還給了小木偶，并對小木偶說：“對不起。”“沒關系的”小木偶說。于是，倆人互相揮了揮手，小木偶便走出了熊警官的警局，開啟了小木偶他自己的生活。

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